Billy the Cat, dans la peau d'un chat
Billy est un jeune garçon espiègle qui aime faire des bêtises avec ses amis, mais ce qu'il affectionne plus particulièrement, c'est de terroriser les chats de son quartier. Finalement, il va regretter sa méchanceté car un magicien, ami des chats, va le changer en chaton pour le punir. Sous la forme d'un petit chat de gouttière, Billy va devoir faire face au monde de la rue, un monde cruel et sans pitié qui est régi par la loi du plus fort. Maintenant, il va affronter ceux qu'il martyrisait jadis et rien ne sera plus comme avant ; toutefois il pourra compter sur de nombreux amis tels que M. Hubert, un vieux chat de gouttière qui va lui en apprendre beaucoup sur ce nouvel univers qu'il va devoir appréhender tout au long de l'aventure, tout en gardant au fond de son cœur, l'espoir, un jour, de retrouver son apparence de jeune garçon.